还记得爱丽丝吗？那个代替了英格尔的女孩。
她的姐姐因看丢了她而悲伤自责，不久就自缢身亡。
她的父母终日以泪洗面，他们认为神明已经抛弃了这个曾经温馨的家庭。
女人提议向魔鬼求一个孩子，男人沉默放任妻子向魔鬼虔诚祈祷。
这时巫婆出现了，她给了女人一个麦粒，告诉她只要诚心培育便可获得一个孩子。
女人信以为真，可当花朵开放后里面坐着的却是一个拇指大小的兔子。
女人愤怒地将兔子赶出了屋子，兔子孤独地走在森林里。
它遇见了一个会魔法的兔妈妈，兔妈妈施法将它变回正常大小，收它作养子。
有天兔妈妈出门买菜，大灰狼敲响房门，小兔子不开门，大灰狼开始讲起小红帽的故事：
从前有个狠心的小女孩叫玛丽，杀了自己的父母及祖母以骗去保险金，祖母死时那鲜血染红了她的白袍，从那以后人们都称她为“小红帽”
，又名“血腥玛丽”
。
大灰狼的声音很低沉很好听，小兔子听得入了迷，从这天起大灰狼每当兔妈妈出门时都会来给小兔子讲故事，小兔子爱上了大灰狼，在某天大灰狼离去时它打开房门抱紧大灰狼，却不想被大灰狼吃了个精光，兔妈妈回来时只看见散落一地的骨架。
英格尔的母亲在爱丽丝取代英格尔后不久病死，父亲又娶了一个风尘女子进门。
家中食物日益减少，继母想杀了爱丽丝和她的哥哥。
爱丽丝察觉危险与哥哥一起逃向森林里。
森林里有座糖果屋，拥有糖果屋的老人喜爱孩子。
爱丽丝和哥哥骗取了她的信任将她推入火炉烧死。
爱丽丝对哥哥起了杀心，哥哥带着心爱的笛子逃往不远的小镇哈默尔。
他又冷又饿，不经意间发现他的笛子可以操控任何活物。
他想以此赚钱，于是就从各地引来了一群老鼠，让它们在哈默尔上蹿下跳。
镇长悬赏寻找能破解鼠灾之人，他便自告奋勇前去除鼠，条件是百万金币。
镇长应允后他吹响魔笛，将老鼠引至河中溺亡。
他向镇长索要报酬，镇长只肯给他十万金币。
他一气之下再次吹响魔笛，带走了小镇所有的孩子。
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