克莱梅乐队继续前行，路经天鹅湖时猫将湖边戏水的雄天鹅撕裂与伙伴们分食，雌天鹅哀怨悲鸣，将克莱梅乐队全数变为花妖。
克莱梅乐队再也无法哼唱复仇的歌谣，只能整日期期艾艾悲唱。
蓝仙女在森林中那座死过孕妇的小屋里听得心烦，来到湖边将克莱梅乐队变成人类的模样。
雌天鹅不满，又将她变作花妖。
重获新生的克莱梅乐队说要帮仙女解除咒语，头也不回逃之夭夭。
仙女想说杀了天鹅就能解咒，可张口却只能唱起悲哀的歌谣。
克莱梅乐队继续前行，日子久了他们都对彼此生了感情，少年模样的狗迷上了冷傲少女模样的黑猫，驴子和公鸡发现了它们的恋情，在某个夜晚悄声离开，乐队自动解散。
猫和狗结伴前行，猫很快就在狗的柔情攻势下缴械投降。
他们在童话世界尽头的小镇生活，终是放弃了复仇的念头，安安稳稳地过日子。
一年后他们有了自己的孩子，他们为她取名莉琪波登。
日子一天天过去，莉琪波登也渐渐长大。
黑猫和狗辛苦劳作，只为让她过幸福的生活。
莉琪波登懂得感恩，但她每次想帮父母干活时都会被告知：“你还没长大，等你长大了再说吧。”
这样的生活环境，加之性格使然，所以莉琪波登渴望长大。
算起来，几年的时间，足够爱丽丝找到杀了她的猫和狗。
当她听到猫和狗的孩子莉琪波登在四处打听长大的方法时，就设法骗取了她的信任，潜伏在她身边伺机报仇。
在相处过程中，爱丽丝发现自己已无法离开天真烂漫的莉琪波登，她在莉琪波登身上看到了曾经自己的影子。
爱丽丝困扰了很久，她不知道是否应为了报仇杀死莉琪波登的父母，间接毁去莉琪波登的天真。
于是她飘进深林，飘进英格尔那无门的高塔。
英格尔微笑坐在水晶球前，爱丽丝看见了自己的魂飞魄散永不超生。
所有的一切都是因为她放过了杀死自己的仇人。
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